D’abord la travestie en déshabillé rouge suce avec application le travesti en déshabillé blanc.

Puis le travesti en déshabillé blanc suce à présent  la travestie en déshabillé rouge,non sans commencer à se masturber énergiquement !

Enfin bien excité par ses préliminaires buccos le travesti en déshabille blanc encule la travestie en déshabillé rouge ,lui imposant  presque un grand écart !

Cette belle travestie se branle la queue et le cul en même temps

Le soumis est tout d’abord joliment maquillé par sa maîtresse !

Apres la culotte et le soutiens gorge le soumis devra porter des bas !

 Et voilà notre soumis  transform2 en travesti !

 Apres les bas bien ajustés, une petite jupe !

 Puis viens le moment pour notre nouveau travesti d’apprendre a faire une bonne pipe en gorge profonde.

La séance ne saurait se terminer sans que notre travesti n’ai subi avec délectation une bonne enculade en règle !